在今天的云计算世界,强者恒强,3A继续扩大地盘,小厂商生存艰难,而卡在中间地带的一批野心勃勃者正在崛起。

作为全球科技巨头,Google实际上拥有着很多云计算的现有市场和潜在市场,但是,很少有人知道这笔生意的价值。

大多数人只看到了Google Cloud竞争对手的强大,比如亚马逊AWS和微软Azure——因为很显然,这两驾马车的存在感更强。

于是,全球云市场,很多人把Google Cloud降到了第三位。

最近,德意志银行分析师劳埃德·沃尔姆斯利(Lloyd Walmsley)和卡里·凯斯特(Kari Keirstead)对Google Cloud进行了深入研究,并撰写了两份研究笔记,其中一项关注Google Cloud本身,另一篇涉及母公司Alphabet的估值。

他们发现,大多数云市场都误解了Google关于云的业务运营。

报告内容:Google Cloud 价值2250亿美元,两大细分板块齐“上高速”

报告认为,从2018年到2022年,Google Cloud的收入将以每年55%的速度增长,达到2022年170亿美元的收入,届时将为Google贡献约7%的税前收入。

而到2025年,Google Cloud 收入将达到380亿美元左右。

通过计算互联网巨头的市场份额并进行反向计算,分析师将Google Cloud Platform(GCP)的收入估值提高了15倍,将G Suite的收入估值提高了5倍,并且折价后发现:

Google Cloud 的总业务价值约为2250亿美元。

这也将为Google Cloud超过其他巨头奠定基础——在最近的股市收盘时,IBM市值为1266亿美元,SAP最新估值是1377亿美元,Salesforce最新估值是1296亿美元,Oracle最新估值为1794亿美元......

这意味着,Google Cloud估值有望超越IBM 、SAP和 Salesforce的市值,甚至超过 Oracle。

目前,Google Cloud 业务细分为两大块:

G Suite,其中包括Gmail和Google Docs; GCP(Google Cloud Platform),与AWS和Azure竞争的部分。

报告中提到,到2022年,GCP的年复合增长率将达到64%,而G Suite的年复合增长率将仅为13%(雷锋网(公众号:雷锋网)注:年复合增长率的目的是描述一个投资回报率)。

报告里,两位分析师进一步得出结论,目前市场对Google Cloud业务的估值为零。

这就是机会所在。

值得注意的是,尽管德意志银行给Google Cloud赋予的价值等于Alphabet当前市值的四分之一以上,但云计算这一领域将在今年拖累Google的盈利。

Google Cloud收入差AWS和Azure 3-7倍,战略:继续烧钱

Google Cloud是否有能力缩小与最接近的技术竞争对手之间的差距?

德意志银行预计,Google Cloud今年的收入将增长76%至47亿美元,并在未来3年内分别增长68%、50%和40%。

Google Cloud是公有云基础服务(IaaS)和平台业务(PaaS)第三的参与者,而AWS和Azure的IaaS / PaaS收入在2019年将分别达到340亿美元和119亿美元。

Google Cloud与这两家差距仍然很明显。

“简而言之,虽然Google Cloud一直落后于市场,并在历史上烧钱,但随着市场信心的增加和Kurian先生的商业牵引力,我们认为它可以增长市场份额。”报告如此说道。

雷锋网此前报道,甲骨文公司前高管托马斯·库里安(Thomas Kurian)于2018年11月被任命为Google Cloud的负责人 。

2019年3月,甲骨文待了24年的云平台负责人阿密特·泽弗瑞(Amit Zavery)被托马斯·库里安挖走,成了新一任Google Cloud工程副总裁。

从其他各个场合的表态来看,包括推出的“翻盘计划”,托马斯·库里安所做的似乎表明他们愿意尝试。

“虽然大多数《财富》 500强公司并未真正考虑将Google Cloud作为解决方案,但Kurian自上任之后对Google Cloud所做的更改,使这些公司更有可能看到利用Google服务的好处。”

尤其是投资者,应该参考Google的股价查看Google Cloud业务。

目前,市场对Google Cloud业务的估值非常低,但分析师认为,这种低估值是错误的。

其中一个分析师劳埃德·沃尔姆斯利说过,多年来,他们一直对Google Cloud能否与竞争对手AWS和Microsoft Azure缩小差距持怀疑态度,但现在得出结论,Google有望成为专用云(主要用于分析工作负载),并且在份额方面遥遥领先其他对手1/3。

雷锋网也注意到,Google 近期宣布投资30亿欧元(约合33亿美元),在未来两年内扩大在欧洲的365体育下载官网,并“为新的数字经济重新配置劳动力”。

此外,托马斯·库里安会在积极招聘的帮助下,全面改革Google Cloud 的企业销售和支持工作(历史上的薄弱环节)。

此前7个月,Google曾表示将在2019年向美国投资130亿美元,用于365体育下载官网和新办公室建设。

Google的收入结构:搜索恒强,Waymo流血,地图、视频、云计算将成新动力

Google Cloud绝不是Google 唯一有价值的业务。

1)Waymo自动驾驶。在过去4个季度中,Google 的39亿美元运营亏损中,Waymo自动驾驶部门似乎占了很大一部分,尽管Waymo的价值现在是一个非常有猜想的游戏。

此前,摩根士丹利(Morgan Stanley)将Waymo的估值减少了700亿美元,最新估值1050亿美元。

2)Google Maps 。Google 刚刚尝试货币化的Google Maps 可能是另一项有价值的资产,目前要么亏本,要么只是适度获利。

8月,摩根士丹利(Morgan Stanley)预测,地图的收入明年将增长64%,达到48.6亿美元,到2023年,总收入将超过110亿美元。

3)YouTube。尽管YouTube(现在是Google在移动搜索之后第二大收入增长驱动力)很有可能实现盈利,但Google经营的这家公司并没有考虑到短期的盈利问题。

当下,YouTube的年收入估计超过150亿美元。

综上所述,随着大型企业的进一步上云,Google 的大盘子有望加快变现,Google Cloud将成为非常有价值的资产。

当然,无论Google Cloud是否在2022年实现超过170亿美元的收入,其IaaS / PaaS市场的持续发展,AI/机器学习、IoT、大数据分析产品以及对开源软件平台的支持等领域的技术实力均已展露,对Google Cloud 整体业务必然有利,未来增长强劲也会在意料之中。

而随着银行给予的高评价和高估值,Google Cloud 也必然迎来一波市场投资者们的重点“关照”。

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